2016年對全球鋼鐵工業(yè)仍是充滿挑戰(zhàn)和機會的一年。中國壓縮過剩產(chǎn)能初見成效,國內(nèi)鋼價一路上漲,引領(lǐng)全球鋼市復蘇,行業(yè)初步擺脫困境,企業(yè)盈利普遍好轉(zhuǎn)。
中國兩大鋼企寶鋼集團與武鋼集團的正式合并重組,拉開了中國鋼鐵企業(yè)合并的大幕,中國鋼企的集中度急待提高。印度鋼鐵工業(yè)將迎來大發(fā)展時期,成為國際鋼鐵產(chǎn)量增長的新動力。新興市場東盟和中東迎來鋼鐵業(yè)的蓬勃發(fā)展期。新日鐵住金、浦項和安米等國際鋼鐵巨頭繼續(xù)優(yōu)化結(jié)構(gòu),強化競爭力和努力降成本。
在跨越2017年之際,整理出2016年國際鋼鐵行業(yè)十大熱點。
一、中國引領(lǐng)國際鋼價創(chuàng)兩年來新高
2016年國際鋼價節(jié)節(jié)攀升,12月Mysteel全球鋼材價格綜合指數(shù)創(chuàng)2014年7月以來的新高,各主要地區(qū)均有較為明顯的上漲,截至12月23日這周,北美與年初相比上漲42.6%,歐洲漲49.7%,亞洲漲58.1%。
中國供給側(cè)改革和國內(nèi)價格超預期上漲是推動國際鋼價上揚的主要原因,焦煤和鐵礦石價格上漲使得全球鋼廠成本增加,迫于成本壓力鋼廠接連提價。歐洲板卷全年經(jīng)歷了6輪提價,鋼價創(chuàng)2012年5月以來的新高,巴西5次提價,美國鋼廠扁平材近3個月提價4次,印度連續(xù)5輪提價,韓國板卷3次上調(diào),提價幅度30%-47%。
二、寶鋼和武鋼合并開啟中國鋼鐵業(yè)合并大幕
12月1日,中國寶武鋼鐵集團在上海揭牌成立,這意味著,寶鋼集團與武鋼集團合并重組正式完成,我國鋼鐵工業(yè)正式開啟巨無霸時代,也拉開了中國鋼鐵業(yè)合并的大幕。
2015年寶鋼集團粗鋼產(chǎn)量為3494萬噸,排名中國第二,全球第五,武鋼集團產(chǎn)量為2578萬噸,排名中國第六,全球第九。寶鋼武鋼合并后的產(chǎn)量為6072萬噸,超過河北鋼鐵,躍居中國第一,全球第二位。中國鋼鐵企業(yè)數(shù)量眾多、高度分散,行業(yè)惡性競爭現(xiàn)象嚴重,不利于鋼鐵產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展,提高產(chǎn)業(yè)集中度迫在眉睫。目前美國、日本等發(fā)達國家,前十大鋼廠產(chǎn)量約占全國比重的60%以上,而“十二五”期間,我國前10大鋼企的產(chǎn)業(yè)集中度由2010年49%降至2015年的34%。根據(jù)鋼鐵產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,“十三五”期間,中國前10大鋼企產(chǎn)業(yè)集中度將由目前的34%提高到60%。
三、印度成為國際鋼鐵產(chǎn)量增長新動力
2016年印度粗鋼產(chǎn)量增長勢頭驚人,把中國、日本、美國、俄羅斯等世界其他最主要產(chǎn)鋼國家遠遠地拋在身后。1-11月份,印度粗鋼產(chǎn)量8753萬噸,同比增7.1%,增量為580萬噸,成為全球粗鋼產(chǎn)量增長的第一大貢獻國。
而同期,日本粗鋼產(chǎn)量9606萬噸,同比降0.5%。如果維持目前的生產(chǎn)趨勢,預計到2018年初印度將取代日本,成為世界第二大鋼生產(chǎn)國。超過日本之后,印度將追趕中國,預計未來十幾年,印度粗鋼產(chǎn)量將接近中國目前水平。
四、焦煤飆升帶動國際原料價格大幅上漲
國際焦煤市場結(jié)束了長達5年多的熊市,自6月開始進入快速上漲階段,全年漲229%,創(chuàng)2011年2月以來最高水平。
焦煤價格大幅回升主要是供應(yīng)下降所致。受天氣因素及前期市場低迷影響,澳大利亞主要焦煤礦紛紛調(diào)整生產(chǎn),產(chǎn)出下降,而中國煤炭行業(yè)供給側(cè)改革使得焦煤產(chǎn)量下降明顯,供需矛盾凸顯。今年鐵礦石基本面并未出現(xiàn)太大變化,但在整個商品牛市的氛圍下,鐵礦石市場也一改頹勢,創(chuàng)2014年9月以來新高,全年漲84%。焦煤和鐵礦石價格上漲又推高了高爐鋼廠生產(chǎn)成本,電爐鋼廠競爭力恢復,廢鋼采購需求增加,全年廢鋼價格上漲54%。
五、全球產(chǎn)能過剩突顯中國率先壓減成效初現(xiàn)
全球經(jīng)濟復蘇遲遲未達預期,產(chǎn)能過剩對鋼貿(mào)環(huán)境和工人就業(yè)造成一定的沖擊,G20各國領(lǐng)導人給予前所未有的關(guān)注和擔憂。經(jīng)合組織、國際鋼鐵協(xié)會紛紛獻策獻計,探討和尋找化解產(chǎn)能過剩問題的途徑。
G20是全球主要的產(chǎn)鋼國家,2015年全球粗鋼產(chǎn)量為16.2億噸,G20成員國產(chǎn)量為12.96億噸,占比約為80%。G20成員國的鋼鐵產(chǎn)能普遍過剩,中國又是重中之重。2016年中國大力推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,計劃壓減產(chǎn)能4500萬噸,實際完成預計超過7000萬噸,大大緩解供應(yīng)過剩壓力,助推鋼價大幅反彈。
六、全球貿(mào)易保護加劇中國鋼鐵出口告別高增長
2016年是繼2015年之后史上反傾銷貿(mào)易紛爭最多、措施最為嚴厲的又一年。歐盟對貿(mào)易案的裁決明顯加快,繼對冷卷、熱卷和中厚板征臨時反傾銷稅之后,又啟動對中國熱鍍鋅板卷的反傾銷調(diào)查,已接近完成對中國所有板材的貿(mào)易調(diào)查。美國對中國發(fā)起337調(diào)查,中國僅剩的兩大出口品種冷卷、涂層薄板也被征稅,合金定尺中厚板面臨雙反裁決。印度更是集中采取措施,包括保障措施稅、最低進口價格和臨時反傾銷稅。東南亞各國也頻頻發(fā)起貿(mào)易調(diào)查。
與此同時,中國國內(nèi)價格上漲,鋼鐵出口競爭力下降。2016年1-11月,中國累計出口鋼材1.0068億噸,同比下滑1%,按照當前的出口形勢,全年鋼材出口量很難超過2015年的1.124億噸歷史高點,為自2009年以來的首次下滑??梢灶A見的是,中國鋼鐵出口量未來2-3年很難超過2015年的出口峰值。
七、全球最大鐵礦項目在巴西投產(chǎn)
巴西淡水河谷旗下的全球最大鐵礦S11D項目于2016年12月9日獲得巴西相關(guān)部門的運營許可,預計明年1月份開始發(fā)貨。
S11D鐵礦位于巴西北部帕拉州的卡拉加斯礦區(qū),是巴西近10年來最大的私人投資項目,也是迄今為止全球最大的鐵礦石項目。淡水河谷在S11D鐵礦上的投資接近200億美元。該項目將在未來4年逐步達產(chǎn),到2020年實現(xiàn)年產(chǎn)能9000萬噸,鐵礦石平均品位高達66.7%,是世界上品質(zhì)最高的鐵礦之一。S11D鐵礦的投產(chǎn)將進一步鞏固淡水河谷在全球最低C1現(xiàn)金成本的地位。該公司預計2016年全年產(chǎn)量在3.4億噸左右,與2015年基本持平,2017年計劃將指導產(chǎn)量增至3.6-3.8億噸。
八、新興市場鋼鐵業(yè)迎來蓬勃發(fā)展期
東南亞和中東是未來鋼材需求增長的主力。得益于穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟政策,東盟鋼需求增長強勁,鋼產(chǎn)量和鋼材進口均將保持兩位數(shù)的增長。越南表現(xiàn)最佳,預計2016年鋼產(chǎn)量將增20%。一批鋼鐵項目正在建設(shè)中,投資總額達100億美元的臺塑河靜鋼廠已開始生產(chǎn)熱軋板卷,所需板坯來自臺灣中鋼,首座高爐計劃2017年3月點火,年產(chǎn)能達700萬噸。2017年越南還將有10個鋼鐵項目投入運營。
中東地區(qū)發(fā)展最快的國家當屬伊朗,政府正加大投入以及鼓勵國內(nèi)外投資,大力提高鋼鐵產(chǎn)能。伊朗鋼鐵工業(yè)發(fā)展計劃確定,到2025年達到5500萬噸鋼鐵產(chǎn)能目標。目前約2200萬噸產(chǎn)能項目正在建設(shè)中,另外計劃建設(shè)的產(chǎn)能600萬噸,2017年鋼產(chǎn)量將從目前1670萬噸提高到2000萬噸。浦項在伊朗投資的年產(chǎn)能160萬噸綜合鋼廠將在2017年動工興建。
九、浦項有望實現(xiàn)900萬噸汽車板年產(chǎn)目標
韓國浦項鋼鐵公司在泰國興建的年產(chǎn)能45萬噸熱鍍鋅板廠于8月31日正式投產(chǎn),海外汽車板年產(chǎn)能已增至220萬噸,有望實現(xiàn)2016年全球900萬噸汽車鋼板的生產(chǎn)目標。
泰國鍍鋅板廠于2014年10月開始建設(shè),投資3億美元,今年5月底熱試,向當?shù)仄噺S家和零部件供應(yīng)商供應(yīng)鍍鋅板和鋅鋁合金板卷。浦項海外汽車板生產(chǎn)基地從墨西哥、中國、印度擴大到泰國,目前為僅次于安賽樂米塔爾公司為世界第二大汽車板生產(chǎn)廠家,2015年汽車板銷量870萬噸,占全球供應(yīng)的10%,預計2018年將達到1000萬噸。
十、鋼鐵巨頭優(yōu)化整合提升競爭力
為應(yīng)對鋼需求下滑,改善財務(wù)狀況,鋼企不再追求擴大規(guī)模,而是縮減投資、加快整合、優(yōu)化結(jié)構(gòu)。
浦項和安賽樂米塔爾兩大鋼公司終將放棄印度建廠計劃,浦項通過合并或出售非核心資產(chǎn),將全球持股公司從目前201家縮減至166家,計劃2017年進一步減至144家。安賽樂米塔爾公司優(yōu)化歐洲鋼廠,對德國不萊梅、漢堡、杜伊斯堡和艾森許滕斯塔特的4家鋼廠以及西班牙北部的希洪鋼廠進行現(xiàn)代化改造,同時關(guān)停和出售成本高、效率低下的鋼廠;整合美洲業(yè)務(wù),提升管理效率;有意退出阿爾及利亞市場。新日鐵住金推進合并后的業(yè)務(wù)融合和優(yōu)化,進一步強化競爭力和降成本,3月12日正式關(guān)閉君津廠3號高爐,目前日本7家鋼廠在運轉(zhuǎn)的高爐已減至13座。印度塔塔鋼鐵公司宣布出售英國業(yè)務(wù),另外正在與德國蒂森克虜伯公司討論合并歐洲業(yè)務(wù),有望成為歐洲第二大鋼鐵生產(chǎn)廠家。中國河鋼集團出價4600萬歐元,收購歐洲知名百年老廠塞爾維亞斯梅代雷沃鋼廠,打造中國與中東歐國際產(chǎn)能合作的樣板工程。